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En vacances au Mexique dans le Yucatan, Léa et Tom décident de pratiquer la plongée mais se retrouvent face à un requin. Ils réussissent à s'échapper et échouent sur l'île de Cozumel, un endroit sans infrastructures touristiques qui les replonge dans l'époque de la civilisation maya.

Merlin a lancé un nouveau défi à Tom et Léa, celui de découvrir le secret du grand footballeur Pelé. Les voici à Mexico, en 1970, lors de la Coupe du monde de football. Lorsqu'à la fin de la finale, ils veulent approcher Pelé pour qu'il leur révèle le secret de sa grandeur, ils se retrouvent au milieu d'une foule de fans en liesse et perdent sa trace.

L'enchanteur Teddy a accidentellement changé Pirlouit, le bébé manchot, en statue de pierre. Il faut annuler le sort avant que Merlin l'apprenne! Pour cela, Tom et Léa doivent réunir quatre objets. Le premier est une émeraude en forme de rose qui se trouve en Inde, au XVIIe siècle. Là-bas, les enfants doivent rencontrer le Grand Moghol, celui à qui l'on adresse jamais la parole sous peine de mort. Mais il faudrait déjà réussir à entrer dans le Fort Rouge, son somptueux palais...

Merlin confie une nouvelle mission à Tom et Léa : ils doivent trouver le célèbre magicien Harry Houdini et découvrir le secret de sa grandeur. Pour les aider, il leur laisse une brochure sur Luna Park, un anneau magique et une fiole contenant de la brume d'Avalon. Voilà donc Tom et Léa à New York dans le parc d'attraction Luna Park ! A peine arrivés, les deux enfants s'en donnent à coeur joie, et en profitent pour faire des tours de manège et se gavent de friandises ! Puis - quelle chance ! - ils apprennent que le grand Harry Houdini fait un spectacle. Seulement quand ils vont acheter des billets, on leur annonce que c'est complet ! Catastrophe ! Comment vont-ils se débrouiller pour rencontrer le célèbre magicien ?

Missionnés par Merlin, Tom et Léa partent à la recherche d'artistes de talent. Ils se retrouvent en Irlande, en 1862, et rencontrent Augusta Grégory, une joueuse de flûte irlandaise.

Tom et Léa se retrouvent en Arctique en 1925, pour une nouvelle mission. Ils doivent sauver les habitants de Nome, car une terrible épidémie frappe cette petite ville de l'Alaska. Les enfants rencontrent un jeune Alaskain, Oki, dont la mère et la soeur sont malades. Il existe bien des médicaments qui pourraient les soigner. Hélas, le meneur de chiens de traîneau, le musher, chargé d'apporter les précieux remèdes, est bloqué par une tempête de neige ! Tom et Léa décident de braver le mauvais temps pour partir à sa rencontre...

Tom et Léa sont envoyés pour une mission dangereuse à Galveston, vers 1900 ! C'est une ville construite sur une longue île étroite entre le golfe du Mexique et la baie de Galveston, au Texas. Ils doivent sauver des gens lors du terrible ouragan qui va s'abattre sur la ville... Une fois sur place, ils constatent avec étonnement que tout est très calme. La ville ressemble même à un petit paradis avec ses écoles, ses belles maisons... Auraient-ils mal compris ? Pourtant, bientôt, des vents violents balaient l'île et sèment la panique dans la ville...

La fée Morgane a confié une nouvelle mission à Tom et Léa : direction l'Antiquité où ils doivent infiltrer un camp de légionnaires romains !Sur place, les enfants se font passer pour des étudiants venus faire un reportage sur le travail de l'armée.Mais très vite, leur couverture est compromise et on les accuse d'être des espions...

Tom et Léa font un saut dans le passé pour percer les secrets de l'univers. De l'astronome Ptolémée, pour qui la Terre était au centre de l'univers, à Isaac Newton et la loi de la gravité, en passant par les théories de Copernic et Galilée. Tom et Léa expliquent ensuite le Big bang, la naissance et la mort d'une étoile, l'activité du Soleil, la création du système solaire, etc.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre. Les deux enfants utilisent une flûte magique et sont transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au palais de l'impératrice d'Autriche.