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Louisiane, printemps 1862. L'USS Essex exerce des représailles sur ceux qui ont refusé de signer le serment d'allégeance aux Etats-Unis de l'Union. La résidence Murrait n'est pas épargnée. A 18 ans, Zabo Murrait quitte La Nouvelle-Orléans pour rejoindre son cadet à Lananette. Là-bas, elle rencontrera celle qui s'appelle Isabeau. Cette dernière lui narrera son voyage d'Haïti à la Louisiane.

Alors qu'il revient tout juste de Rome, Larry B. Max est une nouvelle fois rattrapé par ses fantômes. Plus de dix ans après l'accident qui coûta la vie à ses parents, de nouvelles informations tendent à prouver que ce crash fut commandité. L'ombre de Johnny Madsen plane à nouveau sur Larry et son ex, Gloria.