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Larry B. Max enquête sur une compagnie pétrolière, la Eastern Garden Oil. Intrigué par une série d'opérations boursières suspectes, il se rend en Azerbaïdjan. Des espions de la CIA lui apprennent que Laurence Upshaw, l'un des propriétaires de la compagnie, est en Géorgie où il négocie des arrangements. Larry découvre qu'une opération risque de bouleverser l'ordre économique et politique mondial.

Fille adoptive et collaboratrice de James Fitzroy, ambassadeur itinérant et envoyé spécial du secrétaire d'Etat américain en Europe, Suzan est une jeune femme intelligente et heureuse auprès d'un père attentionné. Mais ce bonheur cache bien des failles, et la jeune fille n'aura bientôt d'autre choix que celui de jouer le rôle de Lady S, espionne de haut vol dans les milieux diplomatiques.

Suzan est contrainte de dérober des papiers importants à l'ambassade de Turquie en Belgique avec la complicité de son vieux copain de galère, Anton. Un mystérieux individu va les faire chanter, mais qui est-il et quel est son but ? Compromettre la Turquie et son entrée dans l'Union européenne ?

La suite des péripéties du manchot le plus habile de l'Ouest, toujours en lutte contre Cooper.