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Killiok, le chien noir, est inquiet. Il attend le retour de Vari Tchésou, le magicien rouge, dont il n'a pas de nouvelles depuis le printemps. D'après les oiseaux, une roulotte aurait été aperçue au fin fond de la Grande Forêtà Killiok convainc Véronica de l'accompagner pour savoir ce qu'il en est.

Tous deux s'enfoncent dans la Grande Forêt et font des rencontres surprenantes : Pikkeli Mimou dans son refuge, le Chat Mystère qui va au festival de vol, Susy le chevalà et tous ces Bébés Mousse avec qui ils prendront le train !

Après une aventure à travers la Grande Forêt, Killiok et ses amis embarquent à bord d'un bateau de croisière pour assister au spectacle de Vari Tchésou, le magicien rouge. Bien vite, ils découvrent que les Nuisibles se sont mêlés aux passagers et que des bébés Mousse se sont introduits clandestinement.
Ce voyage ne sera donc pas de tout repos et les conduira dans les abysses du Pays Noyé et sur le sol du Pays Comici. De l'eau à la ville, ils exploreront une Atlantide habitée et ils découvriront le quotidien des citadins du Comici qui paient pour manger et où les chiens marchent à quatre pattes, au grand étonnement de Killiok.

Au printemps, un couple de foulques prépare son nid. A quelques mètres de là, au bord du même étang, un couple d'humains apporte la dernière touche de peinture à ce qui sera une chambre d'enfant. A la fin de l'été, naissent le petit d'homme et les petits foulques. La vie poursuit son cours, au fil des saisons, dans l'une et l'autre famille.