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En 40000 av. J.-C., Blog Dotcom, un homo erectus, décide de se présenter aux élections. Sa femme est prof de préhistoire-géo en zone d'évolution prioritaire, son fils cadet un militant alterdarwiniste opposé à l'usage du feu et de la fourrure. Quant à sa fille aînée, elle fréquente Rahan de La Pétaudière, l'héritier du plus gros volcan récemment privatisé.

Violent et révolté, le jeune James vit en Angleterre avec sa mère, dépressive et délinquante. Lorsque celle-ci décède d'un excès de barbituriques, James est placé dans un orphelinat avant d'être recruté par la très secrète agence de renseignement gouvernementale Cherub. Pour sa première mission, il doit infiltrer une secte de hippies préparant un attentat.

James est affecté à une nouvelle mission : infiltrer une organisation criminelle de trafic de stupéfiants.

Un dossier top secret estampillé par le bureau ovale est retrouvé près du corps sans vie du chauffeur de l'ambassade de Russie. A quelques jours d'un sommet américano-russe, cet événement laisse penser qu'une taupe s'est infiltrée à la Maison Blanche.