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Yann Calec est en Indochine où il découvre que son père a laissé un souvenir assez vif de son passage. Grâce à la rencontre avec Lucien Bodard, un journaliste et correspondant de guerre, Yann en apprend un peu plus sur son père.

A Paris, peu après la Commune de 1871, un couple de bouchers élève comme leur fils, un jeune garçon atteint d'une difformité qui l'oblige à porter une sorte de minerve, masquant le bas du visage. Tristan devient peintre tout en gagnant sa vie aux abattoirs. Sa rencontre avec Mathilde, jeune et belle bourgeoise passionnée d'impressionnisme, bouleverse le fragile équilibre sur lequel repose sa vie.

Dans le Japon féodal, le jeune Shigeru, héritier du clan des Otori, est formé à l'art de la guerre et des complots. Après la bataille de Yaegahara, le père de Shigeru meurt et celui-ci pert son rang. Epié en permanence, il doit vivre reclus et se consacrer à l'administration de ses domaines. Il tisse alors des liens secrets avec les Invisibles et tombe amoureux de dame Maruyama.