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Mallory et Simon veulent se débarrasser du guide d'Arthur Spiderwick après avoir échappé de justesse à des gobelins. Mais Jared est d'avis contraire et décide de rendre visite à tante Lucinda, la fille d'Arthur, pour qu'elle lui révèle ce qu'elle sait sur le monde des fées.

Dans ce deuxième volume, les aventures de Simon, Jared et Mallory se poursuivent dans un monde féerique dans lequel le bien et le mal s'affrontent.

Mallory participe à une compétition d'escrime à laquelle assistent ses deux frères et sa mère. Mais après l'épreuve, les jumeaux s'aperçoivent que leur soeur a disparu. Ils partent à sa recherche et retrouvent sa trace dans le monde souterrain peuplé de nains qui veulent mettre fin au règne des mortels.

Madame Grace a été enlevée par les Gobelins, alliés fidèles et sans pitié de Mulgarath, un ogre épouvantable. Pour la sauver, Jared, Maloory et Simon doivent réclamer de l'aide à un griffon têtu, un farfadet frondeur, un hobgobelin grognon, des esprits des bois en colère, ainsi qu'à Spiderwick, leur oncle.